EPIZODA 1:
Pilot - Agentka Scullyová je nasazena na svého kolegu Muldera. Jejich první případ je zavádí do Oregonu, kde se odehrála série vražd.Agentka FBI Scullyová je přidělena k nechvalně známému agentu Mulderovi, přezdívanému "Strašidelný" Mulder. Mulder je tak posedlý paranormálními případy FBI, kterým se říká Akta X, že to způsobuje nevoli jeho nadřízených. Úkolem agentky Scullyové je dohlížet na něj, hodnotit jeho práci a podat o tom zprávu. Mulder si, samozřejmě, dává na Scullyovou pozor. Oba agenti odjíždějí do Oregonu, aby tam vyšetřovali sérii podivních vražd. V nosní dutině jedné z exhumovaných obětí najdou podivný kovový implantát. Mulder se domnívá, že oběti byly uneseny mimozemšťany, Scullyová usiluje o vysvětlení rozumnější. Při pátrání se dostanou až k Billymu, který leží v kómatu, potom se s ním však setkají v lese, kde se objeví oslepující bílé světlo, a Billy se z kómatu probere. Scullyová napíše do hlášení, že i když věří Mulderovým teoriím, nemůže je nijak dokázat. Na konci epizody jsou vymazány všechny záznamy o tomto případu. Kouřící muž uloží mimozemský implantát z nosní dutiny v obrovském skladu v Pentagonu - do zásuvky, kde se už nacházejí další podobná zařízení.
EPIZODA 2:
Muž z Pentagonu - Mulder a Scullyová odjíždějí na Ellenovu leteckou vojenskou základnu v Idahu, aby tam vyšetřovali případy záhadného zmizení zkušebních pilotů.
Mulder a Scullyová odjíždějí na Ellenovu leteckou vojenskou základnu v Idahu, aby tam vyšetřovali případy záhadného zmizení zkušebních pilotů. V koupelně se Mulder setká s vysoce postaveným úředníkem FBI, Mužem z Pentagonu, který projeví zájem o Akta X a varuje Muldera před vyšetřováním tohoto případu. Mulder si je jistý, že vláda na základně testuje letadla postavená na základě technologie UFO, kterou se podařilo získat při známé havárii UFO u Roswellu v Novém Mexiku v roce 1947. Muldera chce na místě přesvědčit skupina ozbrojených mužů, aby základnu opustil. Stejně tak se ho snaží přesvědčit Scullyová, která mu doporučuje, aby se případu vzdal, dokud má ještě práci. Mulder ale pronikne do základny a najde tam UFO. Je však chycen, připoután k nemocničnímu vozíku a zdrogován. Scullyová poruší pravidla práce u FBI, aby ho zachránila; zjistí, že je úplně zničený a dezorientovaný. Když se Mulder znovu setkává s Mužem z Pentagonu, ten mu sdělí, že on a Scullyová jsou možná v nebezpečí života a že oni jsou tady už velmi, velmi dlouho.
EPIZODA 3:
Protažení - Mulder a Scullyová řeší vraždy, při nichž byla obětem vyrvána játra z těla.Kamarád Scullyové z FBI upozorní oba agenty na podivný případ: třem zavražděným byla z těla vyrvána játra. Není tu jediné vodítko, ze kterého by se dalo vycházet. Mulder a Scullyová najdou na místě činu u ventilačních šachty pouze do délky protažený otisk prstu. Zjistí, že stejné otisky prstů byly nalezeny na místech, kde došlo k podobným vraždám, které se v sérii po pěti opakují každých třicet let, počínaje rokem 1903. Předpokládají tedy, že dvě vraždy vrah ještě spáchá. Agenti poté zadrží Eugena Toomse, který se na poslední místo činu snaží vrátit ventilační šachtou. Mulder zjistí, že jeho otisk prstů, počítačem protažený na potřebnou délku, odpovídá prstu z místa činu. Tooms se protáhne komínem, aby spáchal další vraždu. Agenti navštíví policistu, který vyšetřoval předchozí vraždy. Ten jim ukáže fotografii Toomse, starou třicet let. Tooms vůbec nezestárnul. Agenti potom v domě, kde Tooms bydlí, najdou něco jako hnízdo. Mulder předpokládá, že Tooms je genetický mutant, který se probouzí vždy po třiceti letech hibernace, aby vyhověl své potřebě získat další lidská játra. Když Tooms chce jako svoji pátou oběť zabít Scullyovou, Mulder mu v tom zabrání a Tooms je zatčen a internován v psychiatrické léčebně. Staví si tam nové hnízdo, aby v něm mohl hibernovat.
EPIZODA 4:
Informační kanál - V popředí další epizody je zmizení dívky v oblasti častého výskytu UFA.Z tábořiště, kde se často vyskytuje UFO, zmizí mladá dívka. Muldera tento případ přitahuje proto, že mu připomíná únos jeho vlastní sestry před jedenadvaceti lety. Matka pohřešované dívky tvrdí, že také, ještě jako dítě, viděla UFO. Mulder se domnívá, že klíčem k nalezení dívky je Kevin, její mladší bratr, který najednou začal kreslit jakési podivné "čmáranice". V lese je nalezen přítel pohřešované dívky. Scullyová chce případ uzavřít jako případ únosu a vraždy, později je však pohřešovaná dívka nalezena. Je v bezvědomí a ukazuje se, že strávila delší dobu ve stavu beztíže. Do případu zasahuje její matka, která si přeje vyšetřování ukončit, aby její dcera nebyla vystavena posměchu. Scullyová si přehrává magnetofonový záznam Mulderova hypnotického sezení, kde Mulder naříká pro svou sestru.
EPIZODA 5:
Jerseyský čert - Agenti Mulder a Scullyová na stopě stvoření, které požírá bezdomovce.Mulder a Scullyová vyšetřují v New Jersey smrt bezdomovce, který byl částečně sežrán. Otisky zubů jsou téměř lidské. Podle Muldera bezdomovce zabila bestie, které se říká jerseyský čert. Scullyová, která ho považuje pouze za pohádku, odejde na oslavu narozenin svého kmotřence. Mulder hovoří s bezdomovci a zjistí, že spatřili nějakou bytost a že policie je před ní varovala. Scullyová pracuje na svých společenských kontaktech a Mulder na svém případu - v lese pronásleduje zvířecí ženu. Ta ho napadne, ale Scullyová, která se vrátí, ho zachrání. Zvířecí žena unikne a v lese ji zabije policie. V jejím zažívacím traktu je nalezena lidská kost.
EPIZODA 6:
Stíny - Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují smrt dvou mužů, které usmrtila silná psychokinetická energie.Agenti jsou přizváni k vyšetřování případu úmrtí dvou mužů, patrně zlodějů, které nejspíše zabila nějaká záhadná síla. Záznam z videokamery je přivede k sekretářce Lauren Kyteové. Její šéf Howard Graves nedávno spáchal sebevraždu. Mulder uvažuje o možnosti existence poltergeista, který Lauren chrání. Mezitím Gravesův přizrak Lauren navštíví a záhadně jí sdělí, že byl zavražděn. Lauren se dostane do konflitku s Gravesovým partnerem Dorlandem a vzápětí je napadena dvěma muži. Ty potká stejný osud jako lupiče. CIA informuje Muldera a Scullyovou, že Gravesova společnost je zapletena do obchodu se zbraněmi na Středním východě a že Gravese zabil Dorland. Lauren se znovu dostává do střetu s Dorlandem v jeho kanceláři. Záhadná síla Dorlanda napadne a zároveň ukáže, kde je ukrytá počitačová disketa, dokazující Dorlandovu nezákonnou činnost.
EPIZODA 7:
Duch stroje - Na svátek Halloweeen luští agenti Mulder a Scullyová smrt muže, kterého nejspíš zabil myslící počítač.Jerry Lamana, Mulderův dřívější partner, ho požádá o pomoc v případě úmrtí ředitele společnosti, který byl zabit elektrickým proudem poté, co se rozhodl zastavit projekt na vytvoření umělé počítačové inteligence. Scullyová i Mulder navštíví Brada Wilczeka, který tento počítačový systém navrhl a dostal se do konfliktu se zesnulým ředitelem. Když se Lamana vydá zatknout Wilczeka, je zabit porouchaným výtahem, čemuž Wilczek bezmocně přihlíží. Mulder se od Muže z Pentagonu dozví, že o Wilczeka a jeho projekt umělé počítačové inteligence se zajímá ministerstvo obrany. Wilczek Mulderovi prozradí, jak je možné systém zničit a agent do systému zavede zničující počítačový virus navzdory snaze počítače i ministerstva obrany tomu zabránit. Poslední slova počítače jsou: "Brade, proč?"
EPIZODA 8:
Led - Agenti Mulder a Scullyová odlétají na odlehlou stanici na Aljašce, aby tu vyřešili smrt geofyziků, kteří byli zabiti neznámou parazitickou formou života.Mulder a Scullyová spolu s vědci Da Silvovou, Murphym a Hodgem odjíždějí na Icy Cap na Aljašce, kde mají vyšetřit podivné chování vědců, kteří navrtávají ledovou kůru. Poslední zprávu tohoto výzkumného týmu odvysílá jeden z jeho šílených členů. "Nejsme tím, čím jsme. Už to dál nejde." Potom je napaden dalším členem týmu a oba společně spáchají sebevraždu. Když agenti příjdou na místo, Muldera napadne pes a také pokouše jejich pilota Beara. Pod kůží psa se něco pohybuje a na kůži se mu objevují temné skvrny. Bear potom stejné skvrny objeví i na sobě. Scullyová najde v tělech mrtvých členů výzkumného týmu jednobuněčné organismy a v jejich krvi čpavek. Muldera napadne Bear a při potyčce si Scullyová všimne, že se mu vzadu na krku pod kůží pohybuje nějaký červ. Vyjmou ho, ale tím Beara zabijí. Protože se všichni bojí, že Mulder je také nakažený, uvězní ho. Scullyová zjistí, že napadení se mohou vyléčit tak, že jim je do těla zaveden ještě jeden červ. Je přesvědčena o tom, že Mulder se nenakazil, a proto ho osvobodí. Ostatní se však pokusí dát mu červa do ucha, aby ho "vyléčili". Přitom si Hodge všimne červa, který se pohybuje pod kůží Da Silvové. Ta utíká, ale podaří se ji chytit a znehybnit. Zavedením dalšího červa se uzdraví. Když jsou všichni ze základny evakuováni, Mulder se chce vrátit zpátky, aby tento podivný organismus prozkoumal. Dozví se však, že celou základnu už zničila armáda.
EPIZODA 9:
Vesmír - Když dojde k sabotáži vesmírné mise, Mulder se obává, že to je práce mimozemského ducha, který vstoupil do těla bývalého astronauta.Agenti dostanou za úkol vyšetřit podezření ze sabotáže programu raketoplánů. Vedoucí tohoto programu podplukovník Belt je bývalý astronaut, kterému se v roce 1977 podařilo získat fotografie tváře na Marsu. Ten agenty ujistí, že je všechno v pořádku. Raketoplán odstartuje, ale brzy se objeví problémy, které se podobají těm, se kterými se v roce 1977 na své cestě k Marsu potkal i podplukovník Belt. Záhadná síla, která vypadá jako mlha, způsobí automobilovou nehodu a vyděsí řidiče. Belt sám podstoupí regresi a jeho astrální tělo ho opustí. Při prohlídce příslušných záznamů agenti zjistí, že program sabotuje právě Belt. Ten tvrdí, že ho ovládá nějaká síla, která ho k sabotáži nutí. Dráha letu raketoplánu je změněna tak, aby nehavaroval. Belt se pokusí síle vzdorovat, vyskočí z okna a zabije se.
EPIZODA 10:
Padlý anděl - Budoucnost projektu Akta X je v ohrožení, když se Mulder tajně infiltruje do vládního programu, který má kamuflovat nehodu UFO. V lese havaruje mimozemská kosmická loď. Na místo havárie se bleskově dostaví armáda, evakuuje celou oblast a snaží se tuto událost utajit. Muž z Pentagonu o tom poví Mulderovi a řekne mu, že Mulder má dvacet čtyři hodin, než bude celá oblast "asanována". Mulder pronikne až k místu havárie, ale když ho fotografuje, je zadržen. Po zadržení se setkává s Maxem Feningem, UFO maniakem a Mulderovým obdivovatelem. Armáda zatím hledá pilota havarovaného UFO. Scullyová Muldera osvobodí a informuje ho o tom, jaké problémy ho čekají u FBI s jeho nadřízenými. Mezi tím se pilot UFO střetne s jednotkami, které po něm pátrají, a zlikviduje je. Mulder zadrží Feniga a všimne si, že Fenig má za uchem jizvu podobnou jizvám, jaké mívají ti, které unesli mimozemšťané. Scullyová Maxe považuje za mentálně labilního. Mulder ho však pronásleduje do skladiště, kde se setkávají s mimozemšťanem. Max je unesen. Po návratu do Washingtonu Muldera vyslíchá vyšetřovací výbor. Když Mulder opustí místnost, Muž z Pentagonu výboru sdělí, že by bylo daleko nebezpečnější propustit Muldera z FBI a nechat ho uveřejnit všechno, co ví, než ho nechat u FBI dělat jeho práci.
EPIZODA 11:
Eva- Agenti Mulder a Scullyová pátrají po dvou dívkách, které zmizely poté, co jejich otcové zemřeli za totožných okolností. Stopy je dovedou ke genetickému experimentu s děsivými následky. Mulder a Scullyová vyšetřují dvě podivná úmrtí mužů z opačných konců USA, jímž byla vysáta krev. Několik dnů nato je unesena osmiletá dcera jedné z obětí Teena a agenti odjíždějí do Kalifornie, aby chránili osmiletou dceru druhé oběti Cindy. Ke svému překvapení zjistí, že dívky jsou identická dvojčata, a také to, že obě rodiny se zůčastnily oplodňovacího programu vedeného Dr. Sally Kendrickovou a že tato lékařka byla propuštěna pro své nepovolené genetické pokusy. Muž z Pentagonu řekne Mulderovi o přísně tajných genetických pokusech, v jejichž rámci vznikli identičtí chlapci, kterým se říkalo Adam, a idetické dívky, zvané Eva. Agenti najdou v ústavu pro choromylsné identickou dvojnici Sally Kendrickové, říká se jí Eva 6. Ta jim sdělí, že Evy byly stvořeny s nějakými chromozomy navíc, čímž získaly nejen mimořádnou sílu a inteligenci, ale také sklon k psychózám. Cindy unese poslední Eva a Cindy se poprvé setkává se svým dvojčetem Teenou. Dívky zjistí, že už o sobě vlastně dávno vědí a že každá zabila svého otce. Otráví i Evu, která se jim pokouší pomoci. Potom se dostávají do péče Muldera a Scullyové a také se je pokusí otrávit, Mulder to však zjistí včas. Dívky jsou uvězněny spolu s Evou 6. Na závěr je navštíví Eva 8, která si je přišla vyzvednout.
EPIZODA 11:
Oheň - Agenti Mulder a Scullyová spojují síly s inspektorkou Scotland Yardu, když muž s pyrokinetickými schopnostmi upaluje členy britské aristokracie.Phoebe Greenová, Mulderova dávná přítelkyně, požádá Foxe o pomoc při zajištění bezpečnosti britského diplomata, který má navštívit USA. Předtím totiž už byli zabiti někteří členové britského parlamentu. Všichni uhořeli.Mulder se domnívá, že to mohl udělat nějaký pyrokinetik, člověk, který dokáže ovládat oheň. Vrah, Cecil L'Ively, zatím zabije diplomatova domovníka, sám zaujme jeho místo a pokouší se dostat důvěru celé rodiny. Scullyová se dozví, že L'Ively již pracoval pro dvě předchozí oběti a že nyní se nachází v USA. Zatímco Mulder zachraňuje děti z plamenů, Scullyová bojuje s L'Ivelym. Ten sám začne hořet a přitom se maniakálně směje. Phoebe ho polije hořlavinou, aby ho tak zlikvidovala. Scullyová potom uzavírá případ s tím, že L'Ively se zotavuje z těžkých popálenin a že odborníci si nejsou jisti, jak by ho mohli bezpečně uvěznit.
EPIZODA 12:
Tam za mořem - Agentka Scullyová věří, že proroctví odsouzence na smrt mohou vést k dopadení krutého vraha.Scullyová se po neočekávané smrti svého otce, který zemřel na infart, vrací ke své práci u FBI. Spolu s Mulderem vyšetřuje únos dvou vysokoškolských studentů a souvislost mezi tímto únosem a jedním z obyvatel řady cel smrti, Lutherem Lee Boggsem. Boggs tvrdí, že použije svých psychických sil k tomu, aby byli nalezeni unesení studenti, výměnou za to, že nebude popraven. Mulder je v této věci skeptický - domnívá se, že Boggs se podílel i na tomto únosu a teď chce svoji spoluúčast využít k tomu, aby si zachránil život. Scullyovou Boggs upoutá tím, že jí "psychickou" cestou předá informace týkající se jejího otce. Při akci FBI je Mulder postřelen a hospitalizován, podezřelého, starého Boggsova komplice Lucase Henryho, se nepodařilo zadržet. Scullyová se vrací k Boggsovi, ten pokračuje v nátlaku a prohlásí, že má zprávu od jejího otce. Scullyová zalže a řekne mu, že s jeho návratem souhlasí. Boggs jí prozradí, kde najdou uneseného chlapce. Scullyová uneseného zachrání a Lucas Henry je zabit. Scullyová rozhodne, aby Boggs byl popraven, takže se nedozví, co jí vzkázal její otec ze záhrobí. Místo toho navštíví Muldera v nemocnici a přiznává, že "se obává uvěřit".
EPIZODA 13:
Opačné pohlaví - Člen náboženské sekty, který je schopný měnit pohlaví, se stává hlavním podezřelým v případu série vražd.Mulder a Scullyová vyšetřují úmrtí tří žen a dvou mužů, kteří zemřeli na srdeční slabost při sexuálním aktu. Agenti se dostávají až k podivné sektě, která si říká Kindred. Jeden z jejích členů, Andrew, řekne Scullyové o jiném členu sekty, bratru Martinovi, který sektu opustil, aby "se stal jedním z vás". Andrew začne svádět Scullyovou, ale Mulder zasáhne. Vrah se chystá zabít další oběť, policie však včas zakročí. Ženy se mění v muže, napadne policistu a uprchne. Agenti ho (ji) pronásledují do motelu, kde ho (ji) zadrží. Sekta pomůže vrahovi utéct. Dům sekty je nalezen opuštěný a nedaleko něj se objeví kruh v obilí. Mulder předpokládá, že členové této sekty byli ve skutečnosti mimozemšťané.
EPIZODA 14:
Lazar - Vědomí nebezpečného zločince ovládá agenta FBI, který býval přítelem agentky Scullyové. Během bankovní loupeže Scullyová zastřelí lupiče Warrena Dupreho, při přestřelce je však vážně raněn i její bývalý přítel a partner Jack Willis. Když se Willis probere z bezvědomí, přejde do jeho těla Dupreho osobnost a na jeho ruce se objeví tetování, totéž, jaké měl Dupre. Willis sdělí Scullyové, že ví, kde se skrývá Lula, Dupreho žena a komplicka. Vydají se spolu za Lulou, ale Willis se změní a zajme Scullyovou. Willis dokáže Lule, že je ve skutečnosti Dupre, tak, že jí řekne o některých podrobnostech z jejich společného života. Willis jako diabetik zkolabuje z nedostatku inzulinu. Lula odmítne inzulin obstarat a připustí, že Dupreho ze ziskuchtivosti zradila. Chce propustit Scullyovou za výkupné ve výši jednoho milionu dolarů. FBI se podaří proniknout až ke Scullyové. Willis předstírá, že je mrtvý, získá Lulinu zbraň, zabije ji a potom zemře. Jeho tetování zmizí.
EPIZODA 15:
Srdcem mladý - Zločinec, který měl již před lety zemřít ve vězení, chystá Mulderovi odvetu.S Mulderem se spojí jeho bývalý partner Reggie Purdue. Jde o poznámku nalezenou v nedávno vyloupeném klenotnictví. Zanechal ji tam John Barnett, zločinec, jehož trestná činnost před lety tvořila většinu náplně Mulderovy práce. Barnett podle dostupných záznamů před čtyřmi lety zemřel ve vězení, a tak někdo musel perfektně napodobit jeho rukopis. Mulder při pátrání zjistí, jaké pokusy dělal doktor Ridley, lékař, který prohlásil Barnetta za mrtvého. Ridleymu byla také za jeho nekalou činnost odebrána lékařská licence. Ridley dělal pokusy i s Barnettem. Jeho amputovanou ruku nahradil novou končetinou, která měla vyrůst z buněk mloka. Ridley řekne Scullyové, že jeho činnost financovala vláda. Od Muže z Pentagonu se Mulder dozví, že vláda se stále zajímá o Ridleyho práci a snaží se získat žívý výsledek jeho pokusů v osobě Barnetta. Ten zatím pokračuje v zabíjení Mulderových přátel a jeho otisky prstů se objeví i na telefonním záznamníku Scullyové. Barnett sleduje Scullyvou až na cellový recitál, kde ho vysledují agenti FBI. Barnett vystřelí na Scullyovou, ale ta má na sobě neprůstřelnou vestu. Barnett se pak pokouší uniknout halou. Tam ho zastřelí Mulder. Mudler se obává, že "neviděli skon Johna Barnetta".
EPIZODA 16:
E.B.E. - Agenti Mulder a Scullyová se stávájí terčem dezinformační kampaně, když se pokoušejí sledovat tajný vládní transport s důkazy existence mimozemského života.Irácký pilot nedaleko vojenské základny USA sestřelí UFO. S létajícím talířem se vzápětí setkává i řidič náklaďáku a Mulder je přesvědčen o tom, že právě v tomto náklaďáku byla přepravována E.B.E. (mimozemská biologická entita). Mulder pátrá po dalších informacích a spolu se Scullyovou navštíví skupinku "hlídacích psů", známou jako Osamělí střelci, kteří se zabývají problematikou "vládního spiknutí". Muž z Pentagonu dá Mulderovi falešný tip, když mu to Mulder vytýká, Muž z Pentagonu řekne, že "stále existují tajemství, která by měla tajemstvími zůstat". Mulder a Scullyová zjistí, že náklaďák se nachází ve státě Washington. Tam také spatří oslepující světlo, které se obvykle vyskytuje i při setkání s UFO. Ukáže se ale, že šlo o podvrh. Když Mulder a Scullyová sledují řidiče náklaďáku, dostanou se až do nějakého vládního zařízení, brzy je však zadrží vládní ochranka. Je tam i Muž z Pentagonu a řekne Mulderovi o tajné mnohostranné mezistátní smlouvě, podle které jsou všechny E.B.E. likvidovány. On sám, když byl u CIA, se na této likvidaci také podílel. Mulderovi rovněž prozradí, že s ním spolupracuje jenom proto, aby odčinil svoji vinu, kterou v důsledku svého podílu na této likvidaci pociťuje. Mulder se nahlas ptá, kterým lžím má věřit.
EPIZODA 17:
Čaroděj - Agenti vyšetřují pastorství vedené mužem, jehož syn disponuje schopnostmi léčit i zabíjet pouhým dotykem ruky.Dojde k několika úmrtím lidí, na něž položil ruce Samuel, zázračný léčitel. Mulder a Scullyová mají prověřit jeho ministerstvo zázraků. Samuela najdou v baru. Je přesvědčen, že svůj dar zaprodal. Také ví o tom, že Mulderova sestra byla unesena, a opakovaně nechá Muldera, aby spatřil její přelud. Během jeho slyšení u soudu se místnost zaplní hejnem kobylek. Samuel je osvobozen a pokusí se uzdravit ženu na invalidním vozíku. Ta dostane křeče a zemře. Při pitvě se ukáže, že byla otrávena. Agenti zjistí, že nálet kobylek také někdo zorganizoval. Samuel je mezitím ubit ve vězení. Pátrání po tom, kdo pustil kobylky do soudní síně, dovede agenty až k Leonardu Vanceovi, který utrpěl smrtelné popáleniny a kterého Samuel přesto zachránil. Vance jeho záchrana naplnila nenávistí, protože je příšerně znetvořený. Když se mu zjeví Samuelův přízrak, Vance spáchá sebevraždu. Samuelovo tělo zmizí a nemocniční sestra prohlásí, že viděla Samuela odejít.
EPIZODA 18:
Tvary - Agenti Mulder a Scullyová pátrají po tajemném netvorovi, o kterém se šíří dávné indiánské legendy.MLadého muže Lylea Parkera napadne a zraní nějaká bytost, kterou vzápětí zastřelí Parkerův otec. Ukáže se, že to byl Joe Goodensnake, Indián, který žije v rezervaci. Hranice mezi touto rezervací a Parkerovými pozemky jsou předmětem neustálých sporů. Mulder předpokládá, že šlo o vlkodlaka, a vysvětlí Scullyové, že vůbec první případ Akt X pojednává o podobné události, která se odehrála právě tady. Při ohledání se zjistí, že Goodensnake má místo zubů vlčí tesáky. Otec Parker je napaden na verandě a nedaleko je nalezen nahý v bezvědomí jeho sny Lyle. Scullyová ho odváží do nemocnice a potom k výslechu. Mulder se zatím radí s jedním ze stařešinů kmene a ten mu vypráví o bytosti podobající se vlku. Říkají jí Manitou. Mulder volá do nemocnie a zjistí, že Scullyová i s Lylem Parkerem už odjeli na ranč a že se v Lyleově zažívacím traktu našly stopy krve jeho otce. Ta krev se tam mohla dostat jenom tak, že ji Lyle požil. Lyle se mezitím promění a napadne Scullyovou. Mulder se šerifem přijíždějí právě včas, aby příšeru zastřelili. Ta se potom promění opět v Lyla Parkera.
EPIZODA 19:
Padá soumrak - Skupina dřevorubců v odlehlém lese narazí na tisíce smrtících hmyzích tvorů, kteří své oběti paralizují a pak zabalí do zámotku.Asi třicet dřevorubců zmizí podobně jako jiná skupina dřevorubců před šedesáti lety. Mulder a Scullyová odjíždějí do lesů ve státě Washington, aby toto zmizení objasnili. Dřevařská společnost přitom podezřívá ekoteroristy. Agenti najdou v lese obrovský kokon, uvnitř kterého je vysušená mrtvola muže. Ekoterorista Doug Spinney řekne agentům o noční síle, která požírá lidi zaživa. Když dřevorubci porazili prastaré stromy, nešťastnou náhodou osvobodili roztoče, staré několik set let. Bezpečnostní důstojník dřevařské společnosti je chycen a sežrán roztoči. Spinney se vydává pro pomoc a nechává Muldera, Scullyovou a rangery přes noc samotné. Jejich generátor se zastaví, právě když vyjde slunce. Spinney se vrací, ale roztoči ho obsypou. Mulder, Scullyová a ranger jsou později nalezeni v kokonech. Když se uzdraví, dozvědí se, že hmyz byl vyhuben úmyslně založenými požáry a pesticidy. Mulder se zeptá, co se stane, pokud se ten hmyz vyhubit nepodařilo, a dozví se, že to nepřipadá v úvahu.
EPIZODA 20:
Tooms - Eugen Tooms, kterému Mulder pomohl do vězení, byl podmínečně propuštěn.Eugen Victor Tooms, mutant požírající játra z epizody Protažení, se dostane na podmínku na svobodu jednak na základě výsledků psychiatrického vyšetření, jednak díky soucitnému, avšak pomaleji uvažujícímu psychiatrovi. Navzdory Mulderovu naléhavému varování si Tooms získává porotu. Mezitím se Scullyová setkává se Skinnerem a Kouřícím mužem a ti ji varují před "neortodoxními vyšetřovacími metodami". Získává tip od Franka Briggse, detektiva, který vyšetřoval předchozí Toomsovy vraždy, a také nachází tělo jedné z obětí, které Tooms zabil před šedesáti lety. Mulder sleduje Toomse a podaří se mu překazit jednu vraždu. Mutant se však ze všeho vykroutí. Mulder dovolí Scullyové, aby ve sledování pokračovala, a jde si domů odpočinout. Tooms se skrývá v hlavní šachtě ventilace a pronikne do jeho bytu. Nalíčí všechno tak, že to vypadá, jako by jej Mulder napadl. Skinner zakáže Mulderovi, aby se pohyboval v Toomsově blízkosti, a doporučí mu, aby nastoupil dovolenou. Při prohlídce šedesát let starých kostí se najdou stopy Toomsových zubů. Mezitím Toomse navštíví jeho psychiatr. Tooms ho zabije a sní jeho játra. Agenti najdou psychiatrovo tělo a dovtípí se, že se Tooms vrátí do svého starého úkrytu. Ten se nyní nachází v obchodním domě. Mulder se proplazí pod eskalátor a najde tam Toomsovo hnízdo. Mutant ho napadne, avšak Mulder zapne eskalátor a ten Toomse rozmačká. Skinner čte zprávu o tomto případu a zeptáte se Kouřícího muže, jestli tomu věří. Ten odpoví: "Samozřejmě."
EPIZODA 21:
Znovuzrozený - Osmiletá dívka se stává hlavní podezřelou v sérii bizarních, zdánlivě nesouvisejících úmrtí.Mulder a Scullyová jsou pověřeni vyšetřováním úmrtí detektiva Barbaly, který hlídal malou ztracenou holčičku a přitom vypadl z okna a zabil se. Michelle, ona holčička, tvrdím že v místnosti byl ještě nějaký muž, podle jejího popisu by mělo jít o Charlieho Morrise, již dříve zavražděného detektiva. Podle Muldera se Charlie Morfia převtělil do Michell. Agenti zjistí, že Michell rozbíjí svoje panenky tak, že jejich zohavení vypadá jako Morrisova zranění. Později je Michell přítomna smrti jiného bývalého detektiva. Tito dva mrtví policisté a Morrisův starý partner Fjord byli spolupachateli Morrisovy vraždy. Michelle poznává Fioreho a chystá se ho zabít ve chvíli , kdy dovnitř vtrhnou Mulder a Scullyová a zabrání jí v tom. Fjord přiznává, že se podílel na zavraždění Morrise. Úmrtí dvou policistů jsou prohlášena za nešťastnou náhodu a Michelle se vrací do normálního života. Mulder prosí její matku, aby dovolila dceru dále studovat. Ta ale odmítá. Případ je uzavřen, nikoli však vyřešen.
EPIZODA 22:
Roland - Když v aeronautické výzkumné laboratoři zemře za záhadných okolností několik vědců, agenti z jejich vraždy začnou podezírat mentálně zaostalého údržbáře. Tým Akt X vyšetřuje úmrtí dvou vědců pracujících na tryskových pohonech. Když byl druhý z nich vtažen do motoru, byl v dosahu pouze retardovaný zřízenec Roland. Mulder si všimne kusu papíru, na který Roland načmáral nějakou řadu čísel. Roland brzy zabije dalšího vědce, doktora Keatse. Zjistí se, že někdo pracoval na výzkumném projektu tak, že použil počítačové heslo doktora Grablea, prvního zabitého vědce. Toto číslo odpovídá sérii čísel, která načmáral Roland. Agenti zjistí, že dr. Grable a Roland jsou dvojčata a že Grableova hlava je kryogenicky konzervována. Mulder předpokládá, že mezi dvojčaty může existovat psychická vazba a že je možné, že Grable tak pomocí Rollanda vraždí svoje kolegy. Mulder a Scullyová chtějí Roladna vyslechnout, ale ten uprchne. Z původního výzkumného týmu je naživu už jen Nollette, který začíná rozmrazovat Grableovu hlavu, zatímco Roland dál v laboratoři pracuje na výzkumu a dospívá k rozhodujícímu objevu. Nollette vnikne do laboratoře, Roland ho napadne a zamkne do zkušební komory. Mulder a Scullyová přijíždějí právě včas, aby vypnuli Rolandem zapnutý motor dříve, než vsaje a zabije Nolletta.
EPIZODA 23:
Erlenmeyerova nádobka - Muž z Pentagonu nabízí Mulderovi zásadní případ, který se týká zmizelého uprchlíka i klonování mimozemských virů.Muž z Pentagonu upozorní Muldera na případ prchajícího muže, který má nadlidskou sílu a místo krve zelenou tekutinu. Mulder sleduje jeho auto a dostává se až k doktoru Nerubenu. Ten však odmítá vypovídat. Agenty zajímá, jestli se tip Muže z Pentagonu zakládá na pravdě – řekl jim, že "nikdy nebyli blíže". Krátce ostříhaný muž zabije doktora Nerubeno a Scullyová ukáže jeho práci jinému vědci, dr. Carpenterovi. Ten zjistí, že dr. Berube klonoval bakterie podobné rostlinným buňkám. Jejich DNA v každém případě obsahuje mimozemské součásti. Uprchlík se zatím spojí s Mulderem a dovede ho do skladiště, kde se nachází pět lidí v podivných, kapalinou naplněných kontejnerech. Ozbrojení muži Muldera ze skladiště vyženou. Scullyová řekne Mulderovi, že poprvé v životě neví, čemu má věřit. Když se agenti vrátí do skladiště, najdou ho prázdné. Muž z Pentagonu Mulderovi vysvětlí, že to, co Mulder viděl, bylo pokusné testování mimozemských virů na nevyléčitelně nemocných pacientech. Tyto pokusy byly zlikvidovány komandem pod velením šéfů FBI. Muž z Pentagonu řekne agentům, že musí najít doktora Secareho, jednoho z experimentátorů, dříve, než se to podaří někomu jinému. Mulder, který pracuje dále sám, Secareho najde, ale krátce ostříhaný muž si bere Muldera jako rukojmí a dr. Secareho zabije. Muž z Pentagonu chce vyměnit mimozemskou tkáň za Muldera. Během této výměny je Muž z Pentagonu zastřelen. Jeho poslední slova byla: "Nikomu nevěřte." O dva týdny později zavolá Mulder Scullyové, aby jí sdělil, že Akta X jsou umlčena. Dodá, že jeho práce bude pokračovat tak dlouho, dokud "pravda je tam venku." Stejně jako úvodní díl i tento končí tím, že Kouřící muž ukládá mimozemský zárodek v obrovském skladišti v Pentagonu.
EPIZODA 24:
I/24 - Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují vraždu doktora Berubeho, který klonoval viry a bakterie. Složitý případ je bude stát zrušení projektu Akta X.
